Crm online
CRM esme
jest specjalistycznym oprogramowaniem działającym online, z którego mogą korzystać doradcy podatkowi, biura rachunkowe, biura biegłych rewidentów, jak również kancelarie prawne i inne osoby, które prowadzą firmy i doradzają profesjonalnie swoim klientów w różnych dziedzinach.
Program został napisany pod nadzorem właścicieli spółki CTP Polska, posiadających długoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i gospodarczym, zdobyte zarówno w dużych korporacjach międzynarodowych, jak i we własnych firmach doradczych. Pozwoliło to na stworzenie narzędzia, które w pełni odpowiada na potrzeby firm doradczych: jest połączeniem oprogramowania do zarządzania kontaktami z klientami z programem do zarządzania firmą, jej finansami, pracą merytoryczną i pracownikami. Program posiada wszystkie istotne dla biura funkcjonalności połączone przez jeden spójny mechanizm informatyczny, a co za tym idzie jego obsługa jest prosta i w dużej mierze intuicyjna. Największą korzyścią oferowanego produktu jest bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz możliwość korzystania z oprogramowania z każdego urządzenia i miejsca na świecie – crm online.
Podstawowe moduły programu to:
1. Klienci – w ramach modułu możliwe jest stworzenie Bazy klientów z podaniem nazwy, danych teleadresowych, danych NIP, REGON, KRS, stron www, osób kontaktowych u klienta czy też wskazaniem pracownika odpowiedzialnego za kontakty w naszej firmie. Każdemu klientowi przypisywany jest unikatowy numer klienta, który pozwala na łatwą identyfikację wszystkich kontaktów, zawartych umów czy przygotowanych porad. Dodatkowo w module crm online esme znajduje się zakładka Komunikacja, w której prowadzić można ewidencję pocztową i ewidencję faksów, sporządzać notatki, prowadzić korespondencję mailową czy zamieszczać dokumenty związane z obsługą klientów. Ostatnią zakładkę w tym module stanowią Projekty – umożliwia ona monitorowanie listy projektów i ich statusu, wprowadzanie nowych projektów ze wskazaniem zasad współpracy z danym klientem, podaniem kosztów i cen. Podobnie jak w przypadku każdego klienta, danemu projektowi nadany zostaje kod projektu, spójny z kodem klienta, co pozwala na późniejszą identyfikację zarówno czasu poświęconego na jego realizację, jak i poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów.
2. Zarządzanie czasem – moduł zawiera dwie zakładki: Kalendarz i Czas pracy. W przypadku pierwszej z nich istnieje możliwość zapisywania zadań do wykonania, wprowadzenia przypominacza o spotkaniach czy projektach, natomiast druga zakładka służy monitorowaniu czasu pracy (własnego i pracowników) na poszczególnych projektach. Pozwala to na kontrolę godzin spędzanych na rzeczywistej pracy nad projektami dla klientów oraz prac administracyjnych czy biurowych, a dzięki przyporządkowaniu godzin do poszczególnych kodów klientów i kodów projektów pozwala precyzyjnie określić koszty i przychody danego projektu, jego dochodowość i zasadność realizacji.
3. Finanse – moduł zawiera dwie podstawowe zakładki: Rozliczenia i Fakturowanie. Na Rozliczenia składają się Koszty/Przychody, Budżetowanie, Rozliczanie projektów i Statystyki. Moduł ten ma służyć do kontroli ponoszonych kosztów, zarówno stałych, jak i zmiennych (również w ujęciu projektowym, tj. poprzez przyporządkowanie poszczególnych kosztów do prowadzonych projektów dla konkretnych klientów), monitorowaniu przychodów oraz sporządzaniu budżetów dla poszczególnych projektów i ich rozliczaniu. Dodatkowo w zakładce Statystyki sporządzić można analizy dotyczące ilości klientów i projektów, ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów czy też rentowności dla poszczególnych klientów i projektów. Fakturowanie pozwala natomiast na automatyczne wystawienie faktury w oparciu o wcześniej wprowadzone dane klienta, projektu czy budżetu.
4. Baza plików – jest bazą, w której zamieścić można różne rodzaje dokumentów. Podstawowe proponowane przez program to wzory umów i pism (program zawiera kilkanaście podstawowych, użytkownik może dodawać własne wzory), akty prawne niezbędne w pracy i dokumenty klientów. Dodatkowo w bazie umieszczać można linki do stron internetowych przydatnych w codziennej pracy.
5. Doradca podatkowy – to miejsce stworzone z myślą o doradcach podatkowych, w którym znajdują się linki do stron Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego i izb regionalnych oraz lista doradców podatkowych. Dodatkowo moduł zawiera zakładkę Składki i ubezpieczenia, pozwalająca na monitorowanie zobowiązań z tego tytułu dla poszczególnych doradców podatkowych w firmie oraz zakładkę Prawo, która prowadzi do stron Krajowej Izby zawierających akty prawne niezbędne w pracy doradcy podatkowego. 6. Administracja – to moduł typowo techniczny, w którym określa się dane użytkowników, zasady dostępu do programu, wprowadza się dane pracowników i koszty ich pracy, określa cenniki itp.
6. Administracja – to moduł typowo techniczny, w którym określa się dane użytkowników, zasady dostępu do programu, wprowadza się dane pracowników i koszty ich pracy, określa cenniki itp.
